Private Equity bietet im Vergleich zu herkömmlichen Investitionen auch die Möglichkeit einer aktiveren Beteiligung. Dieser aktive Ansatz ermöglicht es Private Equity-Gesellschaften, die Kontrolle über die Unternehmen auszuüben, in die sie investieren, und wichtige Entscheidungen zu treffen, die sich direkt auf die potenzielle Leistung des Unternehmens auswirken. Für Kunden kann dies überraschend sein, da es ein Maß an Einfluss und potenziellem Wert bietet, das bei einfachen Vermögenswerten wie Aktien nicht immer zu finden ist.
Sobald die Private Equity-Gesellschaft die Kontrolle übernimmt, kann sie eine Reihe von Strategien anwenden, um das Unternehmen zu verbessern. Die Private Equity-Gesellschaft kann das Unternehmen durch eine Schlüsseltransaktion an einen Konkurrenten, eine weitere Übernahme durch eine andere Private Equity-Gesellschaft oder durch die Übernahme des Unternehmensnetzwerks mit einem First Social Offering (IPO) verkaufen.
Da Private Equity-Investitionen in Unternehmen getätigt werden, die nicht öffentlich gehandelt werden, können Investoren ihre Anteile in der Regel nicht sofort verkaufen. Diese Vermögenswerte sind oft jahrelang gebunden, was bedeutet, dass Kunden möglicherweise nicht auf ihre Vermögenswerte zugreifen können, bis die Private Equity-Gesellschaft die Vermögenswerte durch eine Transaktion oder einen Börsengang verlässt.
Private-Equity-Gesellschaften nutzen häufig den Hebel – die Beschaffung von Geldern zur Finanzierung des Private Equity Erfolgs von Unternehmen. Darüber hinaus können die von Private-Equity-Gesellschaften verlangten Gebühren, einschließlich Verwaltungsgebühren und einer Beteiligung an den Gewinnen, ziemlich hoch sein, was den Nettogewinn für Investoren verringern kann.
Da Private-Equity-Gesellschaften sich in der Regel auf Unternehmen konzentrieren, die an Wert verlieren oder in Schwierigkeiten stecken, können sie durch Betriebsverbesserungen, kritische Pfade und Marktwachstum eine erhebliche Wertsteigerung erzielen. Private-Equity-Gesellschaften nutzen in der Regel den Hebel – die Beschaffung von Geldern zur Finanzierung des Erfolgs von Unternehmen.
Diese Investitionen umfassen in der Regel eine Gruppe von Investoren, meist in Form einer Private-Equity-Gesellschaft, die in private Unternehmen investieren oder sich dort engagieren, um deren Geschäftstätigkeit zu verbessern, ihren Wert zu steigern und sie schließlich mit Gewinn zu verkaufen. Sobald die Private-Equity-Gesellschaft die Kontrolle übernimmt, kann sie verschiedene Maßnahmen ergreifen, um das Unternehmen zu verbessern. Die Private-Equity-Gesellschaft kann das Unternehmen durch eine wichtige Transaktion an einen Wettbewerber, eine zweite Transaktion durch eine andere Private-Equity-Gesellschaft oder durch die Übernahme der Geschäftsinhaber bei einem First Social Offering (IPO) verkaufen.
Private Equity (PE) bezieht sich auf Investitionen in Unternehmen, die nicht öffentlich an der Börse gehandelt werden. Diese Vermögenswerte umfassen normalerweise eine Gruppe von Investoren, wie z. B. eine Private Equity-Gesellschaft, die in private Unternehmen investieren oder sie kaufen, um deren Geschäftstätigkeit zu verbessern, ihren Wert zu steigern und sie schließlich mit Gewinn zu verkaufen. Obwohl das Konzept des Private Equity schon seit vielen Jahren existiert, hat es in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen, da immer mehr Investoren nach Alternativen zum traditionellen sozialen Markt suchen.
Da Private Equity-Gesellschaften sich in der Regel auf Unternehmen konzentrieren, die an Wert verlieren oder in Schwierigkeiten stecken, können sie durch operative Verbesserungen, strategische Richtungen und Marktwachstum erhebliche Wertsteigerungen erzielen. Darüber hinaus haben Private Equity-Gesellschaften die Flexibilität, in eine große Bandbreite von Unternehmen zu investieren, was es ihnen ermöglicht, ihr Portfolio zu erweitern und Risiken zu minimieren.
Der Prozess beginnt normalerweise damit, dass eine Private Equity-Gesellschaft Unternehmen identifiziert, die unterdurchschnittliche Leistungen erbringen, unterbewertet sind oder über Wachstumspotenzial verfügen. Nachdem das Unternehmen durch sorgfältige Prüfung wichtige Schritte unternommen hat, erwirbt oder übernimmt es ein operatives Risiko im Unternehmen. Im Gegensatz zu privaten Unternehmen, die in der Regel auf kurzfristigen Druck von Investoren und Marktteilnehmern angewiesen sind, können private, eigenkapitalfinanzierte Unternehmen einen längerfristigen Ansatz für Wachstum und Erfolg verfolgen, da sie möglicherweise nicht sofort an vierteljährlichen Gewinnzahlen interessiert sind.
In erster Linie fungiert privates Kapital durch die Konsolidierung von Kapital von institutionellen Investoren, vermögenden Privatpersonen oder Pensionsfonds, um in Unternehmen zu investieren oder sich dort einzukaufen. Wenn das Kapital erhöht ist, nutzt die private Kapitalgesellschaft ihr Know-how, um das Unternehmen effektiv zu verwalten.
